第一财经2019年第三届精英理财师评选流程

2019-06-22??

随着我国金融行业的崛起,居民收入的逐年增加,理财师队伍不断发展壮大!但广大理财师迫切需要一个展示自身形象、实现自我价值的平台,众多具有理财需求的客户也需要一个了解优秀理财师的窗口。为此,上海第一财经传媒有限公司携手美国RFP学会中国中心连续

随着我国金融行业的崛起,居民收入的逐年增加,理财师队伍不断发展壮大!但广大理财师迫切需要一个展示自身形象、实现自我价值的平台,众多具有理财需求的客户也需要一个了解优秀理财师的窗口。为此,上海第一财经传媒有限公司携手美国RFP学会中国中心连续举办了两届理财师大赛,在业内外产生了巨大的反响,至今已成为理财业内最具影响力的盛大赛事。

“我们正需要这样的全国赛事提高自己,并且与同行沟通交流、互相学习。”曾荣获第二届理财师大赛“年度最具人气理财师”的选手在赛后对记者表示。

通过理财师大赛,更多的精英理财师走进了寻常百姓生活,他们已成为银行、保险、基金公司、证券公司和第三方理财机构理财团队中的中坚力量。

理财师大赛与普通赛事规则并不相同,报名参加理财师大赛的选手需要参与“知识争霸”环节,通关后才能进入在线路演环节。在这一环节,理财师随机获取案例并进行解析,大赛专家评审团依据理财师的在线路演内容评定分数;成功获选的选手将进入理财师大赛分地区复赛——本届评选共设总赛区(上海)、华东赛区(杭州、福州、青岛)、 华南赛区(深圳)、西南赛区(成都)、华北赛区(北京)、定制赛区(埃孚欧),在线路演胜出的理财师,将获得挑战分地区复赛环节的资格,还可参加各分赛区举办的理财精英大课。复赛将采用辩论的形式进行,评委会根据选手现场表现进行打分。

进入在线路演环节的理财师即可开始参与理财师大赛人气投票评选,投票持续至总决赛,晋级总决赛且投票数在前100名的理财师即可胜出;通过分地区复赛的理财师将齐聚上海参加总决赛,总决赛采用TED演讲的形式进行。最终结合选手每个环节所获得的分数综合排名,获得最终奖项。

即使对于业内专家,也坦言理财师大赛的赛制“要求是非常高的”,但这代表着理财师大赛组委会对选手的期许:金融理财行业的专业人士,理应具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,并能够充分结合、灵活运用,使得理财师能够为客户提供更加专业、科学的服务。

金融理财行业是一个知识更新迭代非常迅速的行业,所以理财师应当与时俱进,将学习看成是生活和职业的一部分,并且要不断地保持这样一种学习的能力。

理财师大赛也想借此平台呼吁所有的理财师,理财师应随时关注到继续教育的重要性。本届理财师大赛也将在8月24、25日千人理财精英大课与评选颁奖上分享行业动态、营销技巧、生涯规划等内容,以此来帮助所有对自己有要求的理财师精英人士,取得共同的进步。

评选流程与规则

l 在线报名(6月30日截止)

关注“中财会”微信订阅号,,点击底部菜单栏即可快速报名理财师大赛。

l 知识争霸

随机抽取20题,60分即通过,拥有推荐人的理财师免试此环节

l 在线路演

理财师随机获取案例并进行解析,理财师大赛专家评审团依据理财师的在线路演内容评定分数。

l 分地区复赛

分地区复赛——本届理财师大赛共设总赛区(上海)、华东赛区(杭州、福州、青岛)、 华南赛区(深圳)、西南赛区(成都)、华北赛区(北京)、定制赛区(埃孚欧),

在线路演胜出的理财师,将获得挑战分地区复赛环节的资格,还可参加各分赛区举办的理财精英大课。复赛将采用辩论的形式进行,评委会根据选手现场表现进行打分。

l 人气评选(截止7月26日)

进入在线路演环节的理财师即可开始参与人气投票评选,投票持续至总决赛,晋级总决赛且投票数在前100名的理财师即可胜出

l 总决赛(7月27、28日)

通过分地区复赛的理财师将齐聚上海参加总决赛,总决赛采用TED演讲的形式进行。最终结合选手每个环节所获得的分数综合排名,获得最终奖项。

l 千人理财精英大课与评选颁奖(8月24、25日)

组委会邀请行业专家,为理财师带来为期两天的理财精英大会,分享行业动态、营销技巧、生涯规划等内容。获奖个人理财师、团队、机构将汇聚一堂,觥筹交错间共同见证理财师行业最高荣誉的诞生。

个人奖项

l 年度最佳家族财富管家

l 年度最佳私人银行家

l 年度最佳保险总监

l 年度最佳理财培训师

l 年度最佳理财师

l 年度最具人气理财师

团队奖项:

l 年度卓越家族财富管家团队

l 年度卓越私人银行团队

l 年度卓越银行服务团队

l 年度卓越保险营销团队

l 年度卓越财富管理团队

获奖人权益

1. 获奖榜单全媒体发布,打造个人品牌名片

2. 千人理财精英大课,打开你的核心交际圈

3. 免试申请美国RFP学会会员,为未来晋升加码

4. 免费升级为中国理财师网会员,持续学习不打烊

5. 个人专属报道免费发布,树立成为行业榜样

6. 成为下届评选活动推荐人,尊享推荐人权益

  • 2019-06-22 网络整理